Декстер Морган убил родного брата и избавился от своего проклятия. Он больше не может хладнокровно лишать людей жизни. Слепой священник вуду Джимми стал первым, кого не смог убить Декстер. Судмедэксперт мучается от неизвестности, ему необходимо утолить свой животный инстинкт, но чувства мешают ему воплотить задуманное.
Исчезновение людей в городе волнует общественность. К делу присоединяется талантливый детектив Ланди, который создает собственную фокус группу. Обыск залива приносит желаемые плоды. Три десятка мешков с человеческими останками поразили даже опытных следователей. Маньяк орудует у них под носом и никогда не попадается на глаза. Биография жертв дает повод задуматься о личности преступника. Лишая жизни отъявленных мерзавцев, этот человек вершит собственное правосудие.
Вместе с человечностью Декстер ощущает, что такое дикая страсть. На встрече анонимных наркоманов он знакомится с дивной девушкой. Лайла умна и загадочна, Морган может ей доверять. Мужчина рассказывает новой знакомой об убийстве матери и смерти отца. Лайла не пугается откровений странного судмедэксперта, ей нравится его необычная сущность. Девушка принимает активное участие в поиске убийцы матери Моргана, но одновремеменно она становится зависимой от нового парня.
Тайное расследование Доакса едва не стоило Декстеру жизни. Опытный сыщик вычислил Мясника из Бэй-Харбор. Моргана практически арестовали, но он смог подтасовать улики и сделал подозреваемым самого Доакса. Противостояние сильных противников заканчивается гибелью полицейского, которого убивает Лайла. Декстер понимает, что эта девушка не должна жить, пускай ему придется преодолеть не одну границу.